Institutionelle Handelskompetenz. Ohne einen eigenen Desk aufzubauen.
Solven Partners stellt Vermögensverwaltern, Family Offices und professionellen Kapitalallokatoren eine spezialisierte Trading- und Risikoinfrastruktur für klar definierte Mandate zur Verfügung.
DIE STRATEGISCHE ABKÜRZUNG
Sie behalten Kundenbeziehung, Investment-Governance und strategische Kontrolle. Unser Desk übernimmt – abhängig vom Mandatsmodell – Research, Signalbildung, Execution, laufendes Risikomanagement und Reporting.DER BUSINESS CASE
Performance entsteht nicht nur aus einer Strategie.
Sie entsteht aus der Fähigkeit, Research, Entscheidungslogik, Execution, Risikoüberwachung und Reporting dauerhaft zu einem belastbaren System zu verbinden.
Ein eigener Trading Desk bindet Kapital, Personal und Managementaufmerksamkeit. Gleichzeitig entstehen Schlüsselpersonenrisiken, technologische Abhängigkeiten und hohe Fixkosten – bevor überhaupt ein belastbarer Track Record aufgebaut ist.
Fixkosten vor Skalierung
Trader, Datenfeeds, Broker-Anbindungen, Risiko- und Reporting-Systeme verursachen Kosten, bevor zusätzliche Assets Ertrag generieren.
Key-Person-Risk
Strategiewissen, Execution und Marktverständnis konzentrieren sich häufig auf einzelne Personen.
Operative Reibung
Research, Orderrouting, Limits, Brokerabstimmung und Reporting laufen in getrennten Systemen und Zuständigkeiten.
Time-to-Market
Neue Strategien benötigen oft Monate, bis Governance, Technik und Verantwortlichkeiten produktionsreif sind.
DIE SOLVEN-INFRASTRUKTUR
Ein Desk. Vier institutionelle Fähigkeiten.
Eine spezialisierte Investment- und Execution-Einheit, die sich in die bestehende Wertschöpfungskette des Partners integrieren lässt.
Research & Regime Detection
Systematische Marktanalyse, definierte Setups und fortlaufende Einordnung des Marktregimes.
Portfolio Construction
Mandatsspezifische Allokation, Positionsgrößen, Liquiditätsparameter und Konzentrationsgrenzen.
Execution & Monitoring
Strukturierte Orderausführung, laufende Überwachung und dokumentierte Abweichungslogik.
Risk & Reporting
Limitüberwachung, Drawdown-Steuerung, nachvollziehbare Reports und institutioneller Audit Trail.
MODULAR STATT STARR
Das Mandat folgt Ihrer Struktur.
Nicht umgekehrt.
Wir wählen unsere Klienten so sorgfältig aus, wie sie uns wählen. Damit wir Ihre Zeit und unsere Zeit gleichermaßen respektieren, sind wir vorab offen.
Delegated Trading / Portfolio Mandate*
Umfassende operative Umsetzung innerhalb definierter Grenzen.
- Mandatsspezifische Investment- und Risikoparameter
- Research, Portfolio Construction und Execution
- Laufendes Monitoring und Eskalationslogik
- Regelmäßiges institutionelles Reporting
Sub-Advisory / Strategy Overlay
Solven liefert Strategie und Entscheidungslogik; der Partner behält die finale Umsetzung.
- Model Portfolio oder taktischer Overlay
- Definierte Signale und Rebalancing-Logik
- Integration in vorhandene Investmentprozesse
- Keine Ablösung bestehender Kundenbeziehungen
Managed Account Framework
Transparente, separat geführte Mandatsstruktur mit individualisierbaren Parametern.
- Individuelle Restriktionen und Anlageuniversen
- Transaktions- und Positionssicht auf Mandatsebene
- Flexible Reporting-Frequenzen
- Geeignet für institutionelle Due Diligence
White-Label Strategy Partnership
Trading-Kompetenz im Hintergrund, Marken- und Kundenschnittstelle beim Partner.
- Co-Branding oder vollständig diskrete Umsetzung
- Integration in bestehende Produktarchitektur
- Variable Vergütungs- und Kapazitätsmodelle
- Skalierung ohne vollständigen Desk-Aufbau
RISK BEFORE RETURN
Ein Mandat ist nur so belastbar wie seine Grenzen.
Jede Zusammenarbeit beginnt mit dokumentierten Verantwortlichkeiten, Limits und Eskalationswegen – nicht mit einer Renditeprognose.
Das konkrete Kontrollmodell wird gemeinsam mit dem Partner, dessen Compliance-Funktion sowie den eingebundenen Rechts- und Aufsichtsberatern definiert.
Mandatsgrenzen
Anlageuniversum, Konzentration, Leverage, Liquidität und zulässige Instrumente.
Execution Controls
Orderlogik, Broker- und Venue-Regeln sowie dokumentierte Abweichungen.
Reporting & Audit Trail
Nachvollziehbare Positionen, Transaktionen, Limits und Entscheidungsgrundlagen.
Drawdown-Protokoll
Vorab definierte Schwellen, Risikoreduktion und Eskalationsstufen.
Segregation of Duties
Klare Trennung von Strategie, Freigabe, Ausführung und Kontrolle.
Business Continuity
Vertretungs-, System- und Notfalllogik für kritische Marktphasen.
INSTITUTIONAL ONBOARDING
Von der These zum produktionsreifen Mandat.
VERTRAULICH · MANDATSBEZOGEN · INSTITUTIONELL
Erweitern Sie Ihre Investmentkompetenz. Nicht Ihre Fixkosten.
In einem vertraulichen Erstgespräch prüfen wir, ob Strategie, Infrastruktur, Governance und Kapazität zu Ihrem Geschäftsmodell passen.